風電項目密集開標、機組價格沖破4000元/千瓦 整機企業卻說難以獲益_東方風力發電網
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風電項目密集開標、機組價格沖破4000元/千瓦 整機企業卻說難以獲益

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-10-12   來源:界面新聞  作者:席菁華  瀏覽次數:204
核心提示:風機價格高企或將持續至本年末,整機企業需在搶裝潮后做好應對新挑戰的準備。
   風機價格高企或將持續至本年末,整機企業需在搶裝潮后做好應對新挑戰的準備。
 
  風電補貼退坡臨近,在政策催化之下,風電步入搶裝年,風電機組價格開始大幅回升。
 
  界面新聞記者從不愿具名的業內人士處獲悉,在今年7月的一個風電項目招標中,有兩家整機企業報出了4000元/千瓦以上的價格,最高的報價達4250元/千瓦。
 
  這一數字接近2016年的整體風機價格。2015年的搶裝潮過后,風電市場增速放緩,中國風機價格于2016年下半年進入低迷期,并在2017-2018年逐步下跌。
 
  現在,風機價格僅用半年多的時間實現了觸底反彈。
 
  據《中國能源報》報道,2018年底,有風電整機企業在投標中報出2850元/千瓦的低價,刷新全行業風機價格新低。與這一最低報價相比,目前的價格已上漲了約四成。
 
  2018年,因平價步伐趨近,加之風電市場需求未出現明顯增加,為了搶奪市場份額,風電產業鏈價格戰加劇,導致當年風機市場整機價格出現了明顯的下滑。
 
  隨著去年中標的大量低價訂單在今年上半年進入執行期,金風科技(002202.SZ、02208.HK)毛利率下降至歷史低位水平。
 
  上半年,金風科技風機毛利率同比下降10個百分點至11.31%,整體毛利率同比下滑10.26個百分點至20.92%,對風機業務的利潤形成巨大壓力。
 
  今年5月24日,國家發改委發布的《關于完善風電上網電價政策的通知》顯示,2018年底之前核準的陸上風電項目,2020年底前完成并網的,可享受補貼。2021年1月1日開始,新核準的陸上風電項目全面實現平價上網,國家不再補貼。
 
  為了鎖定較高電價,下游風電開發商投資熱情再度高漲,加快了項目開工建設步伐,風電機組需求猛漲。
 
  據中國電力企業聯合會數據,1-7月全國風電項目投資額為355億元,同比增長51.6%。自3月以來,國內月度風電投資額已連續四個月實現同比增長。
 
  西部證券研報顯示,以華能國際(600011.SH)為例,其今年計劃資本支出共354.12億元,同比增長81.51%。
 
  其中,風電資本支出239.54億元,同比增長170.06%;占總資本支出的比例,由上年的45.45%上升至67.6%。
 
  目前,中游整機企業處于供不應求的狀態,風電市場由買方市場轉變為賣方市場,風電整機企業的議價能力因此得以提升。
 
  2019年初,風電整機價格回暖已初現端倪,到三季度末,價格正式進入企穩回升階段。9月,主流陸上風機招標價格已從2018年底的3327元/千瓦反彈至3800元/千瓦,上漲14.22%。
 
  風電項目正密集開標。北極星風力發電網的信息顯示,國慶期間,共有七個風電項目,共計409.7MW集中開標。
 
  金風科技統計數據顯示,中國風機招標裝機容量在2017年四季度達到最低點5.8GW,從2018年一季度起,連續六個季度實現同比正增長。
 
  今年上半年,國內風電設備行業公開招標量已達32.3GW,同比增長93.4%,創半年度招標量歷史最高紀錄。
 
  以風機1-1.5年的交付周期計算,此時的招標主要是為了鎖定前期核準的風電電價。
 
  華創證券研報顯示,考慮到存量批復指標絕大多數在2020年并網、少部分2021年并網,未來兩年,大部分項目招標將得到并網兌現。
 
  風機招標量作為風電裝機量的先行指標,預示了行業的景氣程度。由上可見,目前中國風電行業景氣度較高。
 
  與此同時,隨著棄風限電的改善,三北地區裝機正恢復性增長,中東部風電建設節奏也步入正軌。
 
  西部證券研報顯示,今年全國新增風電平價上網項目共計56個,總容量4.51GW。風電大基地項目總規模預計超過25GW。
 
  此外,共有八個省份公布了分散式風電建設規劃,開發容量共計4.94GW。西部證券研判,未來三北地區裝機量將復蘇,平價時代將徹底打開風電增長空間。
 
  風電價格節節攀升、項目開標集中落地、風電開發空間增大,置身風電行業向好期的整機企業卻難嘗甜蜜。
 
  一位不愿具名的整機企業人士對界面新聞記者表示,風機價格反彈,但并沒有完全轉化為實際的利潤,上游原材料和零部件價格都在上漲,購買主軸、齒輪箱、主軸軸承、彎頭等零部件的花費更高,增加了整機企業的成本壓力,壓縮企業盈利空間。
 
  風機葉片生產過程需要一種重要原材料為巴沙木,它的生長期通常在4-5年。據《中國能源報》報道,該原料價格較去年翻了一倍,成本占到整個葉片成本的20%。
 
  除整機組裝環節外,決定風電機組產能的關鍵更在于大部件的供應能力。今年上半年,鑄件、葉片等風機零部件企業產能溢出,供不應求。
 
  據界面新聞記者了解,國產品牌在偏航、變槳軸承產品方面擁有較高的滲透率,但在主軸齒輪領域,仍以德國舍弗勒(FAG)、瑞典斯凱孚(SKF)、日本NTN株式會社等進口品牌為主,采購價格較高,且不會因中國風電搶裝而擴大產能。國產主軸承仍處于市場滲透階段,供應能力亦有限。
 
  此外,國內大型化風電鑄件和精加工產能,屬于稀缺產能。建設一個大兆瓦鑄件廠,至少需要一年時間,難以迅速補上產能缺口。
 
  葉片、主軸承等相關配套部件受到產能制約,增加了整機企業及時交付的壓力。如若供貨不及時,耽誤并網時間,整機企業將面臨千萬元以上的違約金。
 
  風電業界普遍認為,2019-2020年為陸上風電搶裝年,2019-2021年為海上風電搶裝年,零部件供應仍持續供需偏緊的格局,并延續至2020年。
 
  上述不愿具名的業內人士告訴界面新聞記者,有些整機企業在招標中報出高價,是因為自身產能已趨近飽和,搶占訂單意愿并不強烈。此外,也有整機企業因產能不足,無法及時供貨,與業主商議放棄部分已中標項目。
 
  西部證券研報顯示,風電行業具備中長期成長性和短期強周期性的雙重特征,大致五年為一個周期,其中2-3年為一個增長期或低谷期。
 
  針對風機高價將持續多久、高速增長后會否步入低谷期等問題,上述人士稱,風機價格高企或將持續至本年末,整機企業需在搶裝潮后做好應對新挑戰的準備。
 
 

 
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