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2018年風電累計裝機容量超2億千瓦,催生出龐大的風電運維后市場

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-05-23   來源:智研咨詢  瀏覽次數:391
核心提示:隨著風電裝機規模的不斷擴大,催生出龐大的風電運維后市場。我國風電建設起步較晚,發展較快,且風電在運行質量也不太穩定,風電運維市場大、難度大,特別是風電機組的種類多,一些風電場甚至就有多個廠家、多種型號機組在運行,因此在運維的管理和技術上就更為復雜。
  一、風電裝機量現狀
  我國將積極發展可再生清潔能源,降低煤炭消費比重,持續推動能源結構優化。2014年中,國務院下發了《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》,該計劃提出了到2020年,全國煤炭消費比重降至62%以內,加速化石能源替代,實現非化石能源消費占一次性能源消費比重15%以上。同時,我國將大力發展可再生能源,其中重點規劃建設哈密、酒泉、內蒙等九個大型風電基地及配套送出工程,實現到2020年,完成風電裝機容量2億千瓦。
  繼2019年1月份國家能源局宣布促進平價(無補貼)和低價風電和光伏項目建設后,4月10日,國家能源局又發布了《關于推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設的工作方案(征求意見稿)》。根據《征求意見稿》,政府計劃在2019年啟動第一批平價上網風電和光伏項目建設,并將通過以下舉措為項目創造良好的經營環境:1)優先落實項目的電力送出和消納條件;2)簽定長期固定電價購售電合同;3)降低非技術成本。
  截止目前,我國風電行業經歷了兩輪高速發展時期。第一階段從2005年開始,到2010年結束,之后經歷了兩年的調整,從2013年年中開始,我國風電行業擺脫下滑趨勢,在行業環境得到有效凈化的形勢下,開始了新一輪有質量的增長,并在2015年創新高,隨后受前期搶裝透支需求的影響,2016、2017連續兩年裝機下滑,但2017年降幅趨緩。在新的電價下調截止時間臨近導致“小搶裝”、“三北”地區棄風限電改善恢復投資、分散式風電崛起、海上風電發展等多因素驅動下,2018年開始新增裝機重回增長。
2000-2018年我國風電新增裝機容量統計圖
資料來源:智研咨詢整理
2000-2018年我國風電累計裝機容量統計圖
資料來源:智研咨詢整理
2011-2018年我國各省市風電新增裝機容量統計:MW
資料來源:智研咨詢整理
  二、各區域風電裝機量
  隨著開發布局的不斷優化,配套政策的有效執行,以及風電技術水平的顯著提升,未來我國風電行業的增長來源如下:
  1、短期內中東部和南方地區風電投資需求不斷增加
  我國中東部和南方的大部分地區由于風速低于6米/秒,過去一直被認為不具備經濟開發價值,但是,隨著行業的技術進步,風電機組的利用效率提升,該區域低風速風電場的開發價值逐漸顯現。
  由于我國中東部及南方地區負荷需求大、并網條件好,產生的風電大多可就近、就地消納,因此在“三北”地區出現棄風限電現象后,政策引導風電投資向中東部及南部地區轉移。風電“十三五”規劃要求,加快中東部和南方地區陸上風能資源的規模化開發,到2020年,新增風電并網裝機容量42GW,累計并網容量達到70GW,較“十二五”期間同比增長150%。2017年風電新增裝機容量分區域統計數據的結果與政策導向基本一致,中東南部地區新增裝機容量占比達到55%。
2011-2018年我國各區域風電新增裝機容量統計圖
  
資料來源:智研咨詢整理
  2、未來“三北”地區的發展空間仍然十分巨大
  我國不同地區的自然條件不同,風能儲量差異很大。從地理位置上來看,“三北”(西北、華北和東北)地區和沿海一帶是風能資源最豐富的區域。其中,“三北”地區風功率密度和風能密度遠大于東南沿海地區,且盛行風向穩定,破壞性風速少,地勢平坦,交通方便,工程地質條件好,施工便利,是大型風電場的最佳風能資源區。
  西北地區風能資源:由于地處高原,加上地表起伏較小,風能資源相當豐富,是我國風能資源最豐富的區域。據統計和預測,高達3億千瓦的龐大可開發的風能資源量蘊含在這一區域,全國陸地風能資源基本有1/3左右分布在這一帶。東北地區風能資源:黑龍江省風能資源較豐富的地區占到該省2/3以上的區域,以年平均風能密度而論,居全國中上等水平,且風資源在白天非常豐富,符合工業和商業的工作時間,能有效利用;吉林省風能資源相對較少,風能較豐富區處于北到松原、南到雙遼等地一線;遼寧省風能較豐富區主要在遼河平原、遼東半島。受經濟發展、地形地貌等得影響,東北地區風資源的開發利用率較低。
  華北地區風能資源:華北地區是北方經濟發展的重要地區,包括北京、天津兩個直轄市,河北、山西兩個經濟大省以及內蒙古自治區。河北省風能資源豐富,主要分布在張家口、承德壩上地區和沿海秦皇島、唐山、滄州地區,大片區域交通便利,內蒙古地區風能資源豐富、視野開闊,均非常適宜建設大型風電場。
  基于“三北”地區風資源豐富、地緣遼闊、風電場開發建設成本低,過去十年國內的風電開發主要集中在“三北”地區。然而,“三北”地區風電產業快速發展的同時也遭遇了輸出瓶頸,自2010年開始出現棄風現象,2013-2014年在政府主管部門的積極干預下,電網部門提高了電網調峰能力,加之全國電力消耗量的增加,棄風情況一度好轉,但到2016年,經歷2015年風電機組的“搶裝潮”,疊加電網建設滯后,全國平均棄風率又再度達到了17%的歷史高位,棄風現象主要集中在“三北”地區,其中甘肅(43%)、新疆(38%)、吉林(30%)、內蒙古(21%)、黑龍江(19%)是棄風最為嚴重的地區。
2011-2018年我國各區域風電累計裝機容量統計圖
資料來源:智研咨詢整理
  三、風電運維運營模式及產業鏈
  隨著風電裝機規模的不斷擴大,催生出龐大的風電運維后市場。我國風電建設起步較晚,發展較快,且風電在運行質量也不太穩定,風電運維市場大、難度大,特別是風電機組的種類多,一些風電場甚至就有多個廠家、多種型號機組在運行,因此在運維的管理和技術上就更為復雜。
  目前國內主要的運維模式主要幾種
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  風電運維行業,上游行業主要是可以提供各種風電備件、服務的自主品牌供應商、整機商和品牌代理公司,下游則是風力發電企業和風場。
風電運維行業產業鏈分析
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  五、風電運維行業規模
  為了進一步改善電力消納問題,2018年5月25日,國家能源局發布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》,國家將推行競爭方式配置風電項目,降低度電補貼強度,積極推進就近全額消納風電項目。同時發布的還有關于光伏行業的“531新政”,將大幅縮減開發指標和降低標桿電價。面對新政策,風電相關企業紛紛尋找出路。缺失補貼的風電企業目光開始轉向運維市場。風電運維市場目前逐漸步入市場成長期。
  2018年我國風電運維行業總量約209.53GW,其中,風電運維保質期內需求約40.8GW,風電保質期外需求168.73GW。如下圖所示:
2010-2018年中國風電運維行業需求情況
資料來源:智研咨詢整理
  2017年,我國風電運維質保期外均價為40元/千瓦,風電運維質保期內均價為15元/千瓦。2018年,我國風電運維質保期外均價為40.4元/千瓦,較2017年相比增長了1.00%;風電運維質保期內均價為15.2元/千瓦,較2017年相比增長了1.33%。
2010-2018年我國風電運維價格走勢
資料來源:智研咨詢整理
  2018年我國風電運維市場規模為74.37億元,較2017年的64.59億元增長15.14%。
 
2010-2018年我國風電運維市場規模走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
2018年我國風電運維市場分析
資料來源:智研咨詢整理
  隨著我國風電裝機容量的不斷擴大,風電運維行業格局發生了較大變化,2010年質保期外風電運維市場規模占整體規模的52.16%;到2018年質保期外市場份額已達到91.66%。
我國風電運維市場格局變化(按規模)
資料來源:智研咨詢整理
  2010-2018年我國風電運維市場細分規模走勢圖
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  從我國風電運維企業格局看,風電制造商運維仍占據較大市場份額,2018年風電制造商運維企業市場份額為59.6%。
  2010-2018年我國風電運維企業細分市場分析

資料來源:智研咨詢整理
  2018年參與風電運維市場三方陣營市場份額占比
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  六、風電運維行業市場格局
  目前,國內從事風電運維服務的企業主要以風電業主、風機制造商以及第三方運維公司為主。隨著外包服務規模的開始提升,我國風電行業第三方運維公司市場份額從2010年的0.76億猛增至2018年的15.02億元。市場占有率從8.89%上升至2018年的50%。
  從微觀角度來看,風電業主要集中在風電場投資,關注電場的整個生命運維周期;風機制造商擁有風電設備的核心技術,但只負責保質期內風機組現場運維工作,風電運維并不是其主要業務;第三方運維企業則專注于風機設備的檢修及狀態分析,但技術水平參差不齊,服務質量堪憂。
2018年風電運維行業重點企業市場占比情況
資料來源:智研咨詢整理
  七、風電運維市場存在的問題
  風電運維市場前景巨大,整機商、開發商以及第三方企業紛紛涉足這一領域。整機商手中握有風電設備的核心技術,但其經營重心往往在整機銷售領域,風機出質保后的運維并不是其主要工作,大多重視不夠投入不足;開發商主要進行投資風電場,不斷擴大裝機規模,新組建的團隊無法掌握風電設備的核心技術,也欠缺管理經驗;第三方企業則專注于風機設備的檢修及狀態分析,但技術水平參差不齊、服務質量堪憂。此外,風機運維市場還存在以下方面的痛點:
  (1)設備老化問題。早期投產的風機設備已經運行10-15年,這部分的老舊設備故障率高,備件可替代性差,有些甚至已經買不到。
  (2)專業人才缺乏。一是風電行業迅猛發展,人才供不應求。二是大多數風電場地處偏遠地區,條件艱苦;三是年輕人對強度大、工資低、危險性高的工作不感興趣;四是成熟的技術人員到一定年紀可能會轉崗、轉業或離職,這些特點導致風電運維工作招人難、留人難。
  (3)運維標準化、信息化、專業化的水平比較低。一是風電行業技術標準跟不上發展的要求;二是當前風場運維主要依靠工作人員現場巡檢;三是風電場大多分布在人跡罕至的偏遠地區,單純靠人工蹲點維護,也容易出現由于人員水平原因導致的發電損失甚至運行安全問題。
  (4)市場競爭無序。數年前整機市場的爆發式增長,為后市場創造了巨大的發展空間,也出現了許多不穩定因素。一些資金少、規模小、生產水平低的企業加入行業競爭,招投標價格背離正常范圍,無序的競爭對市場秩序造成了嚴重沖擊。
  (5)降本增效壓力不斷增大。國家能源局發布了《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》,提出競爭方式配置風電項目,意味著風電平價上網時代即將到來,雖然整機成本呈不斷下降趨勢,但運維成本也必須嚴格控制,才具競爭力。
風電運維存在的問題
資料來源:智研咨詢整理
  八、風電運維市場思考
  1)建立人才培養長效機制。首先,風電企業要建立新員工入職從業培訓機制,確保新人很快就能上崗,完成基本的工作任務。其次,風電企業要跟高校銜接好,使學校理論教學更貼近運維實踐,聯合舉辦新員工入職培訓、老員工專項業務提高培訓,促成校園招聘提高畢業生就業率,讓更多高校新增新能源或風電專業,以培養更多對口專業人才。第三,風電企業要建立專業人才職業發展規劃,不斷提高專業人員待遇,這樣才能吸引人、留住人。
  2)加快建立運維行業標準和規范。建議行業應推動建立設備運行維護、定檢試驗、設備健康度評價指標體系等行業標準和規范,組織制定運維后市場服務能力評價、資質認證和考核機制。
  風電行業的規范標準一直都是比較滯后的,比如在行業內得到了廣泛應用的風機塔筒免爬器,但目前它不屬于特種設備范疇,容易被忽視、失去監管,安全性就得不到保障,建議行業與特檢院溝通探索建立《塔筒升降機檢驗標準》等。類似問題還有很多,如風機運維承包商的資質標準如何確定,工作人員應該具備什么從業資格等等。
  3)開發商整機制造商和第三方的運營公司沒有形成合力。風電運維發展潛力巨大,應該進一步加強行業內的合作交流,實現資源、信息、經驗的共享,在運維管理、技術改造、效能提升等方面進行廣泛探討和合作,進而提高運維管理水平。行業協會應該多組織開展學術交流,開發商、整機商和第三方運維公司可以共同合作成立運維公司。
  4)運維公司要不斷提高服務水平。從傳統電廠的檢修經驗來看,第三方公司肯定是今后運維市場的主角,應該積極加強自身建設,做大做強,提供專業化、精細化、標準化、及時性的運維服務。
  一是風電運維公司可借鑒傳統火電檢修公司成熟的管理模式。二是運維公司的業務范圍要不斷拓寬,至少應涵蓋風機、葉片、變流器、變壓器、變電站、電纜等領域檢修,這樣在承接運維業務時會更有優勢。三是運維公司要建立突發事項應急響應機制,能迅速調集力量搶修設備。
  5)整機廠商應更加重視運維服務。風電行業發展迅猛,整機競爭已經進入白熱化,利潤率越來越低。整機廠商應該轉變觀念抓住機遇,用心經營風機運維服務,使其成為一個新利潤增長點。如果整機廠商服務水平提高了,建立品牌良好口碑,也可以促進整機銷售,相輔相成。
  6)風電開發企業應輕裝上陣。過去傳統燃煤電廠原來大多自己檢修,最終往往導致人員臃腫,當企業效益不佳時陷入困局。有了前車之鑒,風電開發商完全沒有必要自己建立龐大的運維團隊,運維服務外包是大趨勢,專業運維公司完全可以做得很好,風電場只管做好經營、安全、對標等方面管理。當然,風場較多且較為集中的開發商也可以考慮自行組建運維團隊,或與整機商合作共建團隊。
  7)大力推廣“大云物移”應用。大數據、云存儲、物聯網、移動互聯網等在風電運維領域也都創新了應用模式,以提高效率、降低成本、提高發電量,智能化應用在風電運維中已然成為一種趨勢。
  未來智能風電的發展應重點關注故障診斷、運維管理。可以建立風電場群集中監控中心,實現風電場無人值守;通過標準的監測系統、數據獲取系統與系統性的解決方案,建成大數據中心,做到預警維護、故障預判以及遠程診斷;根據風場機型地理位置分布情況,科學建立庫存備件統一管理中心,以降庫增效;開發手機APP,實現遠程技術支持、實時數據查看、歷史數據查詢、定期工作提醒監督,指導現場運檢作業;利用工業級無人機巡檢葉片及風場,提高巡檢質量,縮短巡檢時間。
  隨著風電運維管理逐漸走向標準化、規范化、智能化,風電運維市場將更加繁榮,必將不斷推動風電運維后市場健康可持續發展。
 
關鍵詞: 風電運維 風電
 

 

 
 
 
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